7月29日，A股定制家居板块迎来久违的集体爆发。截至当日收盘，定制家居板块指数报6220.34点，涨幅达3.03%。板块内多只个股表现抢眼，其中志邦家居强势涨停，欧派家居、索菲亚涨幅均超6%，引发市场广泛关注。

从个股表现来看，志邦家居以10.02%的涨幅封上涨停板，报收5.93元，总市值25.76亿元。欧派家居盘中一度触及涨停，最终报收35.33元，涨幅9.99%，成交额2.44亿元，总市值215.21亿元。索菲亚报收8.62元，涨幅约6.03%。此外，慕思股份、匠心家居涨幅均超6%，江山欧派、顾家家居也录得4%以上的涨幅。

从行业层面看，定制家居需求大多来自新房装修及旧房改造，核心需求变量依赖房地产市场稳健运营。伴随一线城市二手房成交量回暖及各地稳地产政策落地，2026年房地产市场有望逐步企稳，作为地产链后周期板块，家居有望迎来系统性估值提振。兴业证券也指出，家居板块目前处于磨底阶段，估值或进入修复周期，预计2026年家装需求压力延续但降幅收敛。

从消息面看，以旧换新政策持续释放红利。据商务部数据，2026年上半年以旧换新政策累计带动相关商品销售额1.1万亿元，其中家电以旧换新6326.6万台，高能效等级家电零售额增长超30%。政策对绿色智能消费的撬动效应持续显现，定制家居作为地产后周期产业链的重要环节，受益于存量房翻新及改善型需求释放。

从行业竞争格局看，定制家居企业正面临深刻变革。90后及Z世代逐渐成为家居家装消费中坚力量，“一站式购买”“装修一个家”成为核心诉求，整装模式渗透率快速提升。企业通过自营或合作模式整合家装、建材、家具、软装等资源，构建一站式服务体系，以提升服务价值。与此同时，AI技术也开始赋能家居设计，酷家乐、居然设计家等推出AI家居设计产品，降低了设计门槛，提升了产业链运营效率。

综合来看，当日定制家居板块的集体大涨，既体现了市场对地产链修复预期的博弈，也反映出资金对低估值的家居龙头估值修复的关注。

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