7月30日，顾家家居股份有限公司（简称“顾家家居”）完成2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额约18.71亿元，全部由公司间接控股股东盈峰集团有限公司以现金认购。募集资金已于7月27日全部到账，公司于7月30日与保荐机构广发证券、开户银行中国农业银行杭州分行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

根据广发证券出具的发行过程和认购对象合规性报告，本次发行价格为17.94元/股，发行数量为104,281,493股，募集资金总额为1,870,809,984.42元，扣除发行费用758.45万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,863,225,533.77元。发行完成后，公司总股本将由821,451,519股增至925,733,012股。天健会计师事务所已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了验资报告。

本次发行的定价基准日为发行期首日即2026年7月24日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。盈峰集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，锁定期长达三年。盈峰集团系顾家家居控股股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司的间接控股股东，本次发行构成关联交易。2024年，盈峰集团通过盈峰睿和投资以88.8亿元获得顾家家居29.42%股份，成为第一大股东。此次定增完成后，何剑锋通过盈峰睿和投资、盈峰集团合计控制的股份比例将从29.42%进一步提高。

根据三方监管协议，募集资金专户设于中国农业银行杭州分行，该专户仅用于“补充流动资金”及“家居产品生产线智能化技改项目”“功能铁架生产线扩建项目”“智能家居产品研发项目”“AI及零售数字化转型项目”“品牌建设数字化提升项目”等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

本次发行经过了完整的内部决策程序。2025年5月，顾家家居董事会及股东大会先后审议通过定增相关议案；2025年11月获上交所审核通过；2026年7月13日，中国证监会出具同意注册批复。2026年7月23日，发行人与保荐人（主承销商）广发证券向盈峰集团发出缴款通知书，认购资金于7月27日完成缴付。

盈峰集团已出具承诺，认购资金来源于其自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排，不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于认购的情形。盈峰集团不属于私募投资基金，无需履行备案程序。

广发证券在合规性报告中认为，本次发行的发行过程符合相关法律法规和规范性文件的规定，发行对象的选择及发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益。

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