近日消息，全球LED驱动解决方案第一供应商英飞特电子（杭州）股份有限公司（下称“英飞特”）收购全球照明巨头欧司朗旗下照明组件数字系统事业部一事有了新进展。

12月9日，英飞特透露，为顺利承接收购欧司朗旗下照明组件数字系统事业部所涉及的非股权资产，保证本次重大资产购买完成后的各项资产的正常经营，发挥重大资产购买带来的协同效应，公司已在今年6月、9月通过议案，拟在荷兰、韩国、阿联酋、英国、波兰、土 耳其和斯洛伐克设立若干直接或间接全资子公司。

近日，英飞特已完成位于荷兰、韩国、英国的全资子公司注册登记手续，并领取了注册登记证明文件。三间公司的名称分别为Inventronics Netherlands B.V、Inventronics Korea Inc、INVENTRONICS UK LTD，注册资本分别为1万欧元、1亿韩元、6万英镑。

斥资5.5亿元并购

追梦“全球LED照明第一股”

据了解，欧司朗旗下照明组件数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等，并为客户提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统。

英飞特于今年6月公布了这一收购意向，其拟通过现金方式购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等。

2022年6月14日，英飞特与OSRAM GmbH（即“卖方1”）、OSRAM S.p.A.（即“卖方2”）签署了《股权及资产购买协议》，拟通过现金方式购买卖方1、卖方2直接或通过其子公司及关联公司间接持有的标的资产。

交易对价将根据交易进展，按照7450万欧元（折合人民币5.51亿元）的基础购买价格，同时考虑标的资产的现金总额、金融负债总额等数据计算得出。此次交易预计构成重大资产重组，所涉及相关审计、评估等工作尚未完成。

本次交易前的产权控制关系图

本次交易完成后的产权控制关系图

交易完成后，英飞特将获得标的资产的研发平台、销售网络、客户资源等，将进一步优化其资产质量，提升盈利水平，为英飞特带来新的业绩增长点。

据英飞特披露资料，截止2021年12月31日，欧司朗数字系统事业部的资产范围主要分布于欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等30余个国家及地区，并于德国加兴、意大利特雷维索、中国深圳及印度德里建立了4个研发中心。

产品方面，英飞特主营中大功率的LED驱动电源，而欧司朗数字系统事业部则主要开发了各类中小功率的相应产品。本次收购完成后，英飞特将拥有完备的产品序列，完成对各功率各类型产品的全面分布。

技术方面，欧司朗数字系统事业部在数字电源转换、数字可寻址照明接口、近场通信及组件集成化、无线化方面具备充分的软硬件研发与设计能力，本次收购完成后英飞特将进一步借助标的资产的研发优势，实现LED系统的智能化、集成化与数字化发展。

财务方面，根据交易对方按照国际会计准则编制的标的资产模拟合并财务数据（未经审计），2019/2020财年、2020/2021财年及 2021/2022财年一季度标的公司营业收入分别为24,375.55万欧元、26,708.92万欧元及 7,216.75万欧元，净利润分别为-2,597.92万欧元、238.31万欧元及-37.94万欧元。

市场方面，英飞特目前在欧洲区域主要通过独立的营销和服务网络进行直销和经销的销售模式。欧司朗数字系统事业部则在欧亚地区服务了超过1,800名客户，并覆盖了EMEA（欧洲、中东、非洲）市场主要的照明器具原始设备厂商。

英飞特表示，欧司朗作为一家百年企业在欧洲市场具有品牌、营销和服务等方面的优势，收购欧司朗数字系统事业部，有助于公司扩充产品线并提升在欧洲市场的竞争力。

同时，通过本次交易，英飞特将利用欧司朗数字系统事业部的市场渠道将公司主营产品实现欧洲区域的终端客户渠道覆盖，进一步完善公司在生产、销售、研发等各职能的全球布局，对于公司全球化业务发展具有重要的战略及经济意义。

英飞特补充，本次交易为现金收购，部分收购资金将来源于银行贷款，预计本次交易完成后，公司资产负债率将有所上升。

英飞特是一家专注于LED驱动电源研发、生产、销售和技术服务的国家火炬计划重点高新技术企业，现已成长为全球领先的LED驱动解决方案供应商。

英飞特目前主要从事 LED 驱动电源的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供高品质、高性价比的智能化 LED 照明驱动电源及其解决方案。作为国际领先的 LED 驱动电源头部企业，英飞特目前以提供技术要求相对较高的中大功率 LED 驱动电源为主，相关产品主要传统应用领域有道路照明、工业照明、景观照明等领域；同时公司也根据市场需求推出了针对植物照明、智慧照明、防爆照明、安防监控等新兴应用领域的电源产品，其中，近两年快速发展的植物照明领域已成为公司产品主要应用领域之一。

目前，英飞特在美国、欧洲、印度、墨西哥设立了子公司；在全球市场建立了独立的营销和服务网络；在韩国、新加坡、意大利设立了办事处；并已于墨西哥、印度设立海外工厂并实现量产；产品远销北美、欧洲、日韩、南美、东南亚、中东等全球众多国家及地区，在全球LED照明领域享有较高的知名度和影响力。

英飞特表示，未来除了LED电源细分领域，公司也将积极关注新能源、储能等相关领域的投资机会。

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