今年上半年，全国建筑陶瓷行业的开窑率不足50%，多个产区只有三到四成。开窑率是瓷砖行业最直观的景气指标，它统计的是有多少条生产线在真正出砖。这个数字低于五成，意味着全行业有一半以上的产能处于停摆状态，而停摆不是因为没订单，是因为开工就亏。行业内把这叫主动停窑，实质是被动减产。开窑率的统计方法，是把在产的生产线数与生产线总数相比，行业机构的样本覆盖主要产区。

往年旺季这个数字通常在七成以上，淡季也有五成上下，今年上半年直接掉到不足五成，等于把淡季水平变成了全年常态。还有一个细节：即便在开的线，很多也不是满负荷，日产量按订单打折，实际产出比开窑率反映的更低。

广东：

高气价导致成本暴涨

开窑率不足50%

广东是压力最大的产区。作为全国最大的建筑陶瓷基地，佛山的天然气价格在今年4月底上调，液化天然气现货长期在高位，气价占制造成本的两三成，一条窑一个月的燃料支出就多出上百万。叠加库存积压和终端需求下滑，广东整体开窑率不足五成，部分细分产区只有四成左右，个别区域的停窑率被行业人士估计在七到八成。生产越多亏得越多，成了当地企业的共识。

广东的压力不止气价。当地的原料要从外地运，环保标准最严，人工成本最高，三条加起来把完全成本推到全国前列；而产品结构又以中高端为主，终端一降价，最先受冲击的就是这部分。出口订单本来是广东的强项，今年海外需求走弱、贸易救济增多，出口这条线也没能补上内销的缺口。

江西：

约20%陶企减产或停产

成本优势助推部分陶企产销两旺

江西的情况相反。高安产区整体开窑率在七成左右，周边的上高、宜丰更高，达到八到九成；精隆、金阳、奥古特、瑞州等企业全年满产，太阳、华硕、瑞阳等头部企业产销两旺，个别企业今年开的线比去年还多。

原因有两层：一是高安实现了集中供气，燃料成本比用液化天然气的广东低一截；二是广东的订单在往江西转移，此消彼长之下，江西接住了这部分产能。集中供气是江西的关键变量。

当地由政府平台统一采购天然气再分销给企业，气价相对稳定，企业不用承担现货波动；加上高安距离佛山只有几百公里，陆运一天可达，接单、发货、补货的节奏都能跟上。这套组合让江西在成本上有了结构性优势，而不是靠一时的低价抢单。

北方产区

进入传统淡季山东、河北停窑近半

北方的局面更严峻。河北赞皇、高邑两个核心产区，原来二三十家厂，今年6月之前大半停产，只剩十家左右在开，还在运转的生产线只有八条；山东临沂因为环保要求集中停产，淄博则出现分化，坚持品质升级的头部企业开窑情况尚可，大量中小企业停窑减产；福建的天然气价格全国最高，整体开窑率不到五成；广西在55%到62%之间，企业普遍控产去库存；湖北只有39%。

河北的停产是三重压力叠加的结果：气价高、库存满、订单少。当地企业过去靠低价砖供应北方市场，产品同质化严重，一旦需求下滑就没有议价空间。复产的条件也很现实——要有订单、要有现金流、要能承担点火的燃料支出，三者缺一，线就开不起来。

把各产区的情况拼起来，会发现开窑率的高低主要取决于三件事：燃料成本、订单来源、库存水平。江西赢在成本，广东输在成本，北方输在需求和环保，福建输在气价。这个排序说明，在当前阶段，成本比品牌更能决定一条线开不开。等到需求真正稳定下来，品牌和渠道才会重新变成决定因素，而在那之前，行业比的还是谁的电和气更便宜。

开窑率还有一个信息含量：它反映的是企业对后市的判断。按订单开窑、不做库存，是这两年普遍采取的策略，企业宁可让线闲着，也不愿意把现金变成仓库里的砖。这种策略在个体层面是理性的，在行业层面却意味着产能永远过剩——线不拆，只停着，随时可以回来。

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